Merus haalt 300 miljoen dollar op via openbare aandelenemissie
Het Nederlands-Amerikaanse biotechnologiebedrijf Merus, genoteerd aan de Nasdaq en gespecialiseerd in oncologische behandelingen met innovatieve multispecifieke antilichamen en antistof-geneesmiddelconjugaten, heeft met succes een openbare aandelenemissie afgerond waarmee het 300 miljoen dollar ophaalt.
Het bedrijf heeft 5.263.158 gewone aandelen uitgegeven tegen een prijs van 57,00 dollar per aandeel. Daarnaast hebben de betrokken banken een optie van 30 dagen gekregen om tot 789.473 extra aandelen aan te kopen. Alle aandelen in deze emissie worden direct door Merus aangeboden; er zijn geen bestaande aandelen van aandeelhouders in omloop gebracht.
De netto-opbrengst van de emissie zal, samen met de reeds beschikbare kasmiddelen, kasequivalenten en verhandelbare effecten, worden ingezet voor de verdere klinische ontwikkeling van Merus’ kandidaat-geneesmiddelen. Ook zal een deel van het kapitaal gebruikt worden voor preklinisch onderzoek, technologische innovaties en algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder werkkapitaal.
De slotkoers van het aandeel Merus op Nasdaq bedroeg voor de aankondiging van de emissie 54,91 dollar.
De uitgifte werd begeleid door een consortium van investeringsbanken. Jefferies, BofA Securities, Leerink Partners, Guggenheim Securities, Truist Securities en LifeSci Capital traden op als gezamenlijke boekhouders van de transactie. Van Lanschot Kempen, met wortels in Nederland, fungeerde als leidende manager.
Deze kapitaalverhoging markeert een belangrijke stap voor Merus in de verdere uitbouw van zijn oncologische pijplijn en het versterken van de financiële positie. Het bedrijf blijft zich richten op de ontwikkeling van baanbrekende therapieën tegen kanker, waarbij het gebruikmaakt van zijn eigen Biclonics-technologieplatform
